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華泰國際牽頭保薦恒大物業成功登陸香港交易所主板， 締造歷史上最大的物管企業IPO
2020年12月2日，恒大物業集團有限公司（以下簡稱“恒大物業”或者“公司”，股票代碼爲6666.HK）在香港聯交所主板成功挂牌上市。本次恒大物業全球發售定價爲每股8.8港元，綠鞋前共發行約16.2億股，發行規模總額達到142.7億港元（約18.4億美元），是香港交易所歷史上發行規模最大的物管企業IPO項目。華泰國際全資子公司華泰金控于本次發行中擔任牽頭保薦人、聯席全球協調人，聯席帳簿管理人及獨家結算行。
在全球股市持續震蕩及近期行業板塊回調的宏觀背景下，恒大物業成功引入包括國調招商、中國燃氣及商湯科技在內的23名知名基石投資者，總認購金額達到9.3億美元，約占基礎發行規模總額的50.5%。同時，資本市場反應熱烈，香港公開發售部分認購約10.7倍，國際發售部分亦實現大幅超額認購，充分顯示了資本市場及專業投資者對公司的高度認可及充足信心。
華泰國際是市場上最具物管行業赴港上市項目經驗的券商，2018年至今已連續三年成功保薦當年市場上發行規模最大的物管企業IPO項目。本次恒大物業的上市也是繼融創服務（1516.HK）、金科服務（9666.HK）、合景悠活（3913.HK）以及燁星集團（1941.HK）後，華泰國際2020年完成的第5個物管IPO承銷項目。在本項目中，華泰作爲牽頭保薦人，充分利用既往豐富的物管項目經驗及與監管機構順暢的溝通渠道，憑藉高效的協調能力及對物管投資者需求的深度理解，協助公司圓滿完成本次發行。
交易亮點
- 項目準備階段：華泰利用深耕行業的資源網絡，協助公司成功引入一批明星戰略投資者，包括雲峰基金、紅杉資本、騰訊等，爲公司未來多重戰略合作及科技化進程注入强勁動能。此外，華泰國際大灣區基金亦投入40億港元資金，充分體現華泰提供多類型、多産品服務的能力。
- 項目執行階段：華泰集合境內外專業團隊與公司通力配合，緊密合作，在新冠疫情、兩地封關的情况下，積極整合境內外資源，爲嚴格按照時間表推進項目保駕護航。從遞交A1申請到通過上市聆訊僅耗時6周，自項目正式啓動至成功上市僅耗時4個半月，創造了行業新紀錄，體現了華泰境內外一體化的優勢及超群的項目管控能力。
項目發行階段：華泰牽頭投資人推介及市場營銷工作，爲公司安排了密集的非交易路演、反向路演，接觸了百餘位境內外投資者；同時，通過後期簿記階段形式豐富的管理層國際路演，幫助公司接觸、拜訪及營銷諸多投資者，成功引進了多家高質量基石及錨定投資者，承銷份額在所有承銷商中排名第一，爲公司在動蕩的市場環境下成功發行奠定堅實基礎。
