华泰国际保荐朝聚眼科成功登陆港交所主板，医疗服务行业再下一城

7月7日，朝聚眼科医疗控股有限公司（以下简称“朝聚眼科”或者“公司”，股票代码为2219.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。本次朝聚眼科全球发售定价为每股10.60港元，绿鞋前共发行1.71亿股，发行规模总额约18.1亿港元（2.3亿美元）；绿鞋后共发行1.97亿股，发行规模总额约20.8亿港元（2.7亿美元）。

华泰国际全资子公司华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，持续服务战略客户朝聚眼科，为公司首次登陆境外资本市场保驾护航。

自朝聚眼科IPO项目启动以来，华泰国际始终陪伴公司，作为联席保荐人，恪守专业能力与积极态度，高效走过监管审批、市场推介、公开发售等阶段，协助朝聚眼科顺利获得监管上市审批，助力发行工作圆满完成，充分体现出华泰国际以客户为先的专业态度及在医疗服务行业的杰出保荐能力。

华泰国际凭借在医疗服务领域多年的深耕和积累以及发行前所做大量市场营销工作，助力公司成功引入富国基金、Valliance璞林资本作为基石投资者，同时牵头组织紧密高效的管理层路演，为簿记成功引入众多国际顶级长线投资者和市场意见领袖。值得一提的是，大量中外资机构在发行过程中亦发挥重要作用，其对公司了解深刻，下单金额大、估值容忍度高、持有期长，成为带动簿记氛围和成功高端定价的中坚力量。

虽然近期香港IPO市场有一众新股同期发行，但朝聚眼科簿记第一日上午即完成覆盖，为后续创造良好势头。最终国际发售部分获得大幅超额认购约18倍，香港公开发售获得约114倍认购，上市首日开盘股价节节攀升，一度实现逾50%涨幅，充分体现出资本市场对公司的高度认可。簿记期间华泰为公司引入众多主权基金、医疗专项基金、中资公募基金、产业协同投资者等，优化投资者结构，保证后市发行及表现。

荐朝聚眼科赴港上市，充分体现出华泰投行体系境内外一体化打法的精准施策，彰显出华泰国际在医疗服务行业强大的综合服务能力。

 

朝聚眼科简介

朝聚眼科是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。自1988年创立以来，公司始终秉承“百年朝聚，朝向光明，聚集希望”的愿景，为患者提供安心安全实惠的眼科医疗环境、专业有效的设备技术、贴心人性的服务体验。

多年来，朝聚眼科扎根中国华北地区，建立起由17间眼科医院及23间视光中心所组成的广泛眼科医院及视光中心网络，横跨中国五个省份或自治区。按2020年的收益总额计，公司在内蒙古民营眼科医院中排名第一、在中国内地排名第五。凭借专业、丰富的眼科服务经验和市场领先优势，朝聚眼科将把握不断增长的机遇，从中国眼科服务市场的快速扩展中受惠。