华泰国际助力杉杉股份成功发行首单瑞交所GDR，为中国新能源产业领军企业走向全球保驾护航

7月22日，宁波杉杉股份有限公司（A股股票代码：600884.SH）（以下简称“杉杉股份”或“公司”）成功完成在瑞士证券交易所的簿记定价工作。本次共发行 15,442,300 GDRs，发行价格为每份GDR 20.64美元，募资3.19亿美元。该项目是今年“中欧通”规则修订并双向拓宽适用范围后，首单完成簿记定价并将首批发行上市的瑞交所GDR项目。华泰国际于本次发行中担任牵头全球协调人及联席账簿管理人。

 

在项目中，华泰团队充分发挥丰富的资本市场经验和广泛、深入的境内外一体化全业务链投资者覆盖优势，积极统筹推进承销团推介工作，在路演期间为公司安排大量国际知名投资者交流。凭借在GDR领域专业、扎实的项目执行经验，团队精准把握发行窗口，在开簿后一小时内便实现对项目初始规模的覆盖和订单高效转化，成功提升发行规模至3.19亿美金。最终簿记获得多倍认购，为公司顺利引入包括战略投资者、国际长线基金、产业基金及国际多策略基金在内的高质量投资者群体。

 

在沪伦通机制下，华泰金控作为GDR项目的先行者，是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前GDR承销市场份额最大的券商，在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰金控积极助力平抑两地市场价差、促进价格发现和市场平稳运行，在成交金额、市场成交量占比、做市报价价差等关键指标上均名列前茅。华泰金控也是今年沪伦通规则修订并双向拓宽适用范围后，首批获深交所备案开展跨境转换业务的机构。

 

在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩围的背景下，本次GDR项目的成功定价成为中国公司深度融入国际资本市场，推动国际化战略发展的重要里程碑，亦是深化境内外资本市场合作、增强全球要素资源配置效率的优秀案例。未来，华泰金控将在集团的引领下，充分发挥行业领先的GDR发行经验和优势，为更多中国企业利用国际市场融资发展、境外投资者参与优质企业投资等持续创造价值保驾护航。

 

华泰国际

投资银行团队及股票资本市场团队

华泰国际投资银行团队及股票资本市场团队充分发挥境内外投行一体化以及A+H+GDR三地上市经验的优势，通过境内外团队联动，为境内外企业提供港股IPO、再融资、跨境并购等各类服务。此外，投行与股票资本市场团队与其他团队紧密合作，为企业客户提供定制化的全生命周期金融服务。

 

华泰国际股票销售及交易团队

华泰国际股票销售及交易团队是境内外一体化管理的跨境团队，在中国内地、香港和新加坡多地协同服务全球机构投资者。依托集团强大的资源，我们积极打造起具有华泰特色的平台型专业机构服务团队。三大业务线——全球主要股票市场现券类交易、跨境主经纪商业务、QFII业务，为境内外机构投资者提供一站式综合金融服务，多项业务指标位居市场前列。

 

发行背景及瑞交所简介：

2022年2月11日，证监会发布修订后的《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，拓展了适用范围。在综合考虑境外市场发展程度、投资者保护和监管水平等因素的基础上，拓展到瑞士、德国等欧洲主要市场。瑞交所目前为欧洲第三大交易所。

 

据瑞交所网站，截至2020年8月，瑞交所上市公司的自由流通总市值达1.5万亿瑞士法郎。约250家不同市值类型，不同行业的公司在瑞交所上市。瑞士已经成为中国企业海外上市的重要选择，今年以来逾10家中国企业公告拟发行GDR并在瑞交所上市。

 

关于“杉杉股份”：

杉杉股份是中国领先的新能源锂电核心材料及LCD偏光片专业制造商。公司深耕锂电核心材料领域超过20年，是全球规模最大的锂电材料综合供应商。2021年，公司完成对LG化学偏光片业务的收购，驶入极具价值的“黄金赛道”，形成“双主业、双驱动”发展新格局。公司将继续充分把握全球新能源汽车产业发展与变革和显示产业转型与迭代升级带来的历史性机遇，不断提升核心业务的全球竞争力，全力打造锂电核心材料和LCD偏光片两大细分市场的全球头部企业。

（资料及数据来源：杉杉股份公司官网）

 

华泰国际：

华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。