华泰国际助力玄武云成功赴港上市，为境内最大智慧CRM服务供应商驶入黄金赛道保驾护航

7月8日，玄武云科技控股有限公司（以下简称“玄武云”或“公司”，股票代号：2392.HK）成功于香港联交所挂牌上市。玄武云此次全球发行34,390,500股（占未行使超额配售权前发行后总股本的6.14%），发行价格每股6.24港元，基础发行规模达到了2.1亿港元（假设超额配售权未行使）。华泰国际于本次发行中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

作为在TMT领域拥有丰富上市项目经验、地位领先的中资券商，华泰国际凭借广泛、扎实的资本市场经验，积极调动境内外资源，在市场持续动荡的复杂环境下，有效推动投资者与公司管理层深入交流，助力公司成功锁定高质量订单，为账簿取得超额认购奠定坚实基础。

 

值得一提的是，本次发行成功引入基石投资者Colorful Cloud，总认购金额达3百万美元，占绿鞋前发售股份总数约10.90%。此外，发行亦获得境内外投资者的广泛关注和青睐，国际配售较发行规模（绿鞋前）实现约2.09倍的超额认购，香港公开发行较发行规模（绿鞋前）实现约42.13倍的超额认购。

 

通过制定灵活的市场推广策略，华泰国际华泰国际以高效的执行能力、杰出的承销表现，全力为公司保驾护航，获得公司高度认可，充分凸显出华泰国际在TMT领域的专业服务能力和强大领先优势。积极落实投资者订单，有效带动整体市场认购情绪，为公司引入众多高净值客户。

 

关于“玄武云”

玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商，能够提供集云及通信、人工智能与数据智能于一体的客户关系管理服务，并且提供CRM PaaS服务及CRM SaaS服务。凭借十余年的积累和行业洞察，玄武云具备全触点通信能力的综合智慧CRM服务，能够覆盖客户全管道及全生命周期；根据弗若斯特沙利文报告，在金融、TMT及政企行业，按智慧CRM服务行业2020年的收益计，玄武云分别排名第一、第一及第三。

 

公司具有行业领先表现的高度可扩展业务模式。基于强大云基础架构的综合智慧CRM服务，公司能够捕捉在客户业务发展中出现的不断增长的CRM服务需求。截至2021年12月31日，同一年同时购买公司CRM PaaS及CRM SaaS服务的客户贡献的总收益由2018年的人民币235.2百万元增加至2021年的人民币449.1百万元。高度可扩展业务模式帮助公司最大化每位客户的长远价值，并在同一行业的新客户中快速扩展业务。

 

华泰国际：

华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。