華泰國際牽頭助力陽光保險成功登陸港交所

12月30日，海底撈國際控股有限公司（以下簡稱“海底撈”，股票代碼6862.HK）以實物分派形式分拆海外業務特海國際控股有限公司（以下簡稱“特海國際”或“公司”，股票代碼9658.HK）並以介紹上市的方式於港交所主板上市，為近年來港股大消費行業規模最大的分拆上市案例。華泰國際擔任其聯席保薦人。

特海國際自2012年開啟海外布局，截止2022年12月門店網絡已覆蓋全球11個國家，根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入和截至2021年12月31日自營餐廳覆蓋的國家數目計，特海國際是國際市場上源自中國的最大中式餐飲品牌，業務發展日趨成熟，已具備獨立的跨國運營能力。分拆完成後，海內外門店將由海底撈與特海國際分別獨立運營。

本次分拆將賦予特海國際在海外市場進一步獨立運營及發展的機會，讓其獲得獨立的融資平臺，充分釋放海底撈和特海國際兩塊業務的最大價值，最大化股東和投資者利益。

作為聯席保薦人，華泰國際憑借多年來在港股大消費行業的深厚經驗，在整個分拆和介紹上市的過程中為公司保駕護航，團隊核心成員憑借對大消費行業的深刻理解就分拆的關鍵問題處理與監管機構進行了多輪深入溝通，協助公司順利完成監管審批，並以創新的實物分派分拆+介紹上市方式完成上市。項目整體執行周期約8個月，凸顯華泰國際高效的執行能力。

華泰國際憑借對公司及餐飲賽道的深入理解和對公司亮點的充分挖掘，發揮豐富的資本市場經驗和廣泛、深入的境內外一體化全業務鏈投資者覆蓋優勢，為公司調動境內外資源，在極具挑戰的市場環境下，協助公司與現有股東及潛在投資者進行了充分溝通，助力整個分拆和介紹上市交易獲得資本市場的高度認可，再次彰顯華泰國際在大消費領域卓越的綜合服務能力，有力鞏固領先的市場地位。

關於“特海國際”

特海國際為國際領先的中式餐飲品牌，主要通過向國際市場消費者提供海底撈火鍋餐品及服務向全球傳播中式餐飲文化。目前國際中式餐飲市場較為分散，國際市場上有超60萬家餐廳，按2021年的收入計，公司是國際市場第三大中式餐飲品牌。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入和截至2021年12月31日自營餐廳覆蓋的國家數目計，公司也是國際市場上源自中國的最大中式餐飲品牌。截至最近可行性日期，公司已在四大洲的11個國家開設110家餐廳。

特海國際餐不斷擴張餐廳數量，自2019年1月1日分布於5個國家的24家餐廳擴張至截至2022年6月30日分布於11個國家的103家餐廳，收入也由2019年的233.1百萬美元增長至2021年的312.4百萬美元，復合年增長率為15.8%。自2022年起從新冠肺炎疫情中逐漸恢復，收入由截至2021年6月30日止六個月的134.8百萬美元增加至截至2022年6月30日止六個月的245.8百萬美元。公司客流量雖受到新冠肺炎疫情影響，仍從2019年的約8.1百萬人次增長到2021年的9.8百萬人次，並在2022年上半年取得9.3百萬人次的客流量，較上年同期增加一倍。