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華泰國際協助北京保障房中心成功發行全國首筆主權級保障性住房建設、運營平台境外美元債
北京市保障性住房建設投資中心（簡稱「北京保障房中心」）於2021年3月16日完成5年期3億美元高級無抵押債券定價並於3月23日完成交割，票面利率1.90%，較初始定價指引收窄60個基點。本次發行為北京保障房中心在境外資本市場首次亮相，債項評級為穆迪A1和惠譽A+，開簿後即吸引了來自香港、新加坡、澳門、韓國、中東以及歐洲的眾多投資機構參與，高峰時期訂單超40億美元。最終定價指引公佈後，訂單仍有10.8倍覆蓋。
北京市保障性住房建設投資中心為北京市保障性住房建設、收購與投資運營主體，承擔了市保障房建設的主要任務，也是國內最重要的保障性住房運營平臺之一。此次債券發行為全國首筆主權級保障性住房建設、運營平臺的境外美元債項目，為市場樹立了行業標杆。
華泰國際作為本次發行的獨家全球協調人及評級顧問，在本專案中從方案設計、評級顧問、專案執行直至承銷發行階段為發行人提供了全方位一站式專業服務，獲得了發行人的認可。作為北京保障房中心首次境外資本市場亮相，華泰國際評級顧問通過與評級機構的充分溝通與密切交流，充分的展示了公司的亮點與優勢。最終穆迪及惠譽分別給予北京市保障中心A1與A+的主體評級，為中資國有企業已獲得的最高級別。
華泰國際債券資本市場團隊以敏銳的市場洞察力、高效的項目執行能力和出色的承銷表現，助力本次發行成功定價，為保障房中心拓寬融資管道，降低融資成本打下了堅實的基礎。
交易亮點
- 華泰國際協助公司首次亮相即獲得了兩大評級機構的高度認可，分別給予了中資國有企業可獲得的最高級別
- 作為獨家全球協調人，牽頭完成全部執行工作，嚴格按照進度安排和要求，體現了專業高效的團隊文化和強執行力
- 在與基石投資者的溝通過程中，及時傳遞資訊進行回饋，確保了發行前準備充分，為成功發行創造條件
- 協助公司精准把握市場視窗，在中長期美國國債收益率大幅上行的背景下，選擇了良好的發行時機並充分挖掘市場動能，最終獲得了來自多個國家和地區超10倍規模的最終認購
- 成功發行境外市場首筆主權級保障性住房建設、運營平台美元債
