华泰国际协助北京保障房中心成功发行全国首笔主权级保障性住房建设、运营平台境外美元债

北京市保障性住房建设投资中心为北京市保障性住房建设、收购与投资运营主体，承担了市保障房建设的主要任务，也是国内最重要的保障性住房运营平台之一。此次债券发行为全国首笔主权级保障性住房建设、运营平台的境外美元债项目，为市场树立了行业标杆。

华泰国际作为本次发行的独家全球协调人及评级顾问，在本项目中从方案设计、评级顾问、项目执行直至承销发行阶段为发行人提供了全方位一站式专业服务，获得了发行人的认可。作为北京保障房中心首次境外资本市场亮相，华泰国际评级顾问通过与评级机构的充分沟通与密切交流，充分的展示了公司的亮点与优势。最终穆迪及惠誉分别给予北京市保障中心A1与A+的主体评级，为中资国有企业已获得的最高级别。

华泰国际债券资本市场团队以敏锐的市场洞察力、高效的项目执行能力和出色的承销表现，助力本次发行成功定价，为保障房中心拓宽融资管道，降低融资成本打下了坚实的基础。