華泰國際協助北京保障房中心成功發行全國首筆主權級保障性住房建設、運營平台境外美元債

北京市保障性住房建設投資中心為北京市保障性住房建設、收購與投資運營主體，承擔了市保障房建設的主要任務，也是國內最重要的保障性住房運營平臺之一。此次債券發行為全國首筆主權級保障性住房建設、運營平臺的境外美元債項目，為市場樹立了行業標杆。

華泰國際作為本次發行的獨家全球協調人及評級顧問，在本專案中從方案設計、評級顧問、專案執行直至承銷發行階段為發行人提供了全方位一站式專業服務，獲得了發行人的認可。作為北京保障房中心首次境外資本市場亮相，華泰國際評級顧問通過與評級機構的充分溝通與密切交流，充分的展示了公司的亮點與優勢。最終穆迪及惠譽分別給予北京市保障中心A1與A+的主體評級，為中資國有企業已獲得的最高級別。

華泰國際債券資本市場團隊以敏銳的市場洞察力、高效的項目執行能力和出色的承銷表現，助力本次發行成功定價，為保障房中心拓寬融資管道，降低融資成本打下了堅實的基礎。