华泰国际主导山高金融与北控清洁能源收购合并，再现港股并购实力

5月20日，山东高速金融有限公司（0412.HK，以下简称“山高金融”或“认购方”）发布公告，宣布与北控清洁能源集团有限公司（1250.HK，“北控清洁能源”）订立的股份认购协议已完成交割。

 

交易完成后，山高金融持有北控清洁能源43.45%的股份，成为公司第一大股东；公司原大股东北控水务集团有限公司（0371.HK，以下简称“北控水务”）持股比例为18.03%，成为公司第二大股东。华泰国际本次担任山高金融财务顾问，在执行过程中，充分发掘买卖双方诉求，积极有效推进合作，从方案设计、监管协调、交易双方沟通谈判等各个方面为交易稳步推进保驾护航。

 

此次收购合并，将助力山高金融策略发展及财务表现。未来，北控清洁能源将成为山高金融的新能源旗舰平台，为山高金融进入可再生能源及清洁能源市场提供有效及高效的途径，成为山高金融的另一增长引擎。对北控清洁能源而言，既能引入充足资金，有助于进一步增强业务发展能力，扩大运营规模，又能有效利用山高金融的资源优势，为日后加快建设成为行业领先的清洁能源服务供应商奠定坚实基础。

 

交易亮点| Highlights

充分结合买卖双方诉求设计交易，主导与监管部门沟通，成功获得强制性全面要约豁免

考虑到买卖双方的股东背景，经过周详的讨论和准备，华泰团队协助认购方成功申请到香港收购合并守则项下强制性全面要约义务豁免，极大简化交易流程。

 

凭借完备的沟通渠道与国企服务能力，确保项目顺利推进

本次交易涉及港股两家上市公司，双方均为国资背景。华泰国际协助撮合筹划、商业谈判、架构设计和监管审批等全部环节，保障项目圆满完成，凸显出华泰团队在并购交易及国企业务领域高质高效、专业领先的综合服务能力。

 

关于中国山东高速金融集团有限公司

中国山东高速金融集团有限公司（“山高金融”）（股份代号：0412.HK）为一家投资控股企业，并在1992年4月于香港联交所主板上市。山高金融现持有香港证监会1、4、5、6、9号牌照和香港放债人牌照，可从事证券交易、分析与承销、财务顾问、资产管理、证券投资以及信贷等业务；持有境内QFLP、融资租赁、保理和金融资产交易平台等牌照，可从事资产管理、金融资产撮合交易业务、融资租赁和保理等债权类业务以及股权类投资业务。

 

关于北控清洁能源集团有限公司

北控清洁能源集团有限公司，是北控水务集团与中信产业基金、清华大学启迪控股股份有限公司联合控股的香港联合交易所主板上市公司（01250.HK）。公司充分发挥混合所有制优势，致力于发展太阳能发电、风力发电、水力发电、清洁供暖等多种清洁能源业务，同时前瞻性地布局智能微电网、储能、配售电等业务。公司以清洁能源开发和能源清洁利用为主线，全力构建多能互补、多业协同的清洁能源生态系统。截至2019年底，公司累计新能源装机规模达3.5GW ，项目遍布全国20多个省市及澳大利亚等海外国家。