華泰國際主導山高金融與北控清潔能源收購合併，再現港股並購實力

5月20日，山東高速金融有限公司（0412.HK，以下簡稱“山高金融”或“認購方”）發佈公告，宣佈與北控清潔能源集團有限公司（1250.HK，“北控清潔能源”）訂立的股份認購協議已完成交割。

 

交易完成後，山高金融持有北控清潔能源43.45%的股份，成為公司第一大股東；公司原大股東北控水務集團有限公司（0371.HK，以下簡稱“北控水務”）持股比例為18.03%，成為公司第二大股東。華泰國際本次擔任山高金融財務顧問，在執行過程中，充分發掘買賣雙方訴求，積極有效推進合作，從方案設計、監管協調、交易雙方溝通談判等各個方面為交易穩步推進保駕護航。

 

此次收購合併，將助力山高金融策略發展及財務表現。未來，北控清潔能源將成為山高金融的新能源旗艦平臺，為山高金融進入可再生能源及清潔能源市場提供有效及高效的途徑，成為山高金融的另一增長引擎。對北控清潔能源而言，既能引入充足資金，有助於進一步增強業務發展能力，擴大運營規模，又能有效利用山高金融的資源優勢，為日後加快建設成為行業領先的清潔能源服務供應商奠定堅實基礎。

 

交易亮點| Highlights

 

充分結合買賣雙方訴求設計交易，主導與監管部門溝通，成功獲得強制性全面要約豁免

考慮到買賣雙方的股東背景，經過周詳的討論和準備，華泰團隊協助認購方成功申請到香港收購合併守則項下強制性全面要約義務豁免，極大簡化交易流程。

 

憑藉完備的溝通管道與國企服務能力，確保專案順利推進

本次交易涉及港股兩家上市公司，雙方均為國資背景。華泰國際協助撮合籌畫、商業談判、架構設計和監管審批等全部環節，保障專案圓滿完成，凸顯出華泰團隊在並購交易及國企業務領域高質高效、專業領先的綜合服務能力。

 

關於中國山東高速金融集團有限公司

中國山東高速金融集團有限公司（“山高金融”）（股份代號：0412.HK）為一家投資控股企業，並在1992年4月於香港聯交所主機板上市。山高金融現持有香港證監會1、4、5、6、9號牌照和香港放債人牌照，可從事證券交易、分析與承銷、財務顧問、資產管理、證券投資以及信貸等業務；持有境內QFLP、融資租賃、保理和金融資產交易平臺等牌照，可從事資產管理、金融資產撮合交易業務、融資租賃和保理等債權類業務以及股權類投資業務。

 

關於北控清潔能源集團有限公司

北控清潔能源集團有限公司，是北控水務集團與中信產業基金、清華大學啟迪控股股份有限公司聯合控股的香港聯合交易所主機板上市公司（01250.HK）。公司充分發揮混合所有制優勢，致力於發展太陽能發電、風力發電、水力發電、清潔供暖等多種清潔能源業務，同時前瞻性地佈局智慧微電網、儲能、配售電等業務。公司以清潔能源開發和能源清潔利用為主線，全力構建多能互補、多業協同的清潔能源生態系統。截至2019年底，公司累計新能源裝機規模達3.5GW ，專案遍佈全國20多個省市及澳大利亞等海外國家。