华泰国际助力网易云音乐成功登陆港交所主板

12月2日，云音乐股份有限公司（以下简称“网易云音乐”或者“公司”，股票代码为9899.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。此次网易云音乐全球发售定价为每股205.0港元，绿鞋前共发行1,600万股，发行规模总额约32.8亿港元；绿鞋后共发行1,840万股，发行规模总额约37.7亿港元。华泰国际于本次发行中担任联席账簿管理人。

 

在本次上市推介中，华泰国际展现出强大的销售能力和出色的执行能力。在全球疫情反复、美股黑色星期五市场急剧波动的情况下，中国内地、香港及美国销售团队通力合作，针对投资者偏好展开高效的营销活动。开簿首两日，为公司成功吸引到大量知名外资机构认购，获得公司高度认可。

 

值得一提的是，华泰国际金融科技型财富管理平台涨乐全球通零售认购表现亦非常亮眼。招股期间，涨乐全球通提供25倍杠杆，远超同行业10倍的水平，并提前预留30亿港元的银行额度，截至11月26日关簿当日，共吸引到超过1,100人认购逾2亿港元。

 

关于“网易云音乐”

以用户规模及参与度计，网易云音乐（以下简称“公司”）是领先的在线音乐平台之一，为用户提供以社区为中心的在线音乐服务及社交娱乐服务，打造出一个大型、富有活力且紧固、快速成长的业态。公司品牌吸引年轻、积极参与的音乐热爱者，据报告，经过多年发展，平台已汇聚大批粉丝、音乐人、评论家、意见领袖和音乐行业的其他力量，使得公司能够为中国用户提供优质的音乐体验。

截止到2021年6月30日，公司在线音乐服务拥有1.85亿月活跃用户，2018至2020年年均复合增长率为31.1%；拥有2,610万月付费用户，2018至2020年年均复合增长率为95.2%；社交娱乐服务拥有49.6万月付费用户，2018至2020年年均复合增长率为651.0%。