華泰國際助力網易雲音樂成功登陸港交所主板

12月2日，雲音樂股份有限公司（以下簡稱“網易雲音樂”或者“公司”，股票代碼為9899.HK）在香港聯交所主板成功掛牌上市。此次網易雲音樂全球發售定價為每股205.0港元，綠鞋前共發行1,600萬股，發行規模總額約32.8億港元；綠鞋後共發行1,840萬股，發行規模總額約37.7億港元。華泰國際于本次發行中擔任聯席帳簿管理人。

 

在本次上市推介中，華泰國際展現出強大的銷售能力和出色的執行能力。在全球疫情反覆、美股黑色星期五市場急劇波動的情況下，中國內地、香港及美國銷售團隊通力合作，針對投資者偏好展開高效的行銷活動。開簿首兩日，為公司成功吸引到大量知名外資機構認購，獲得公司高度認可。

 

值得一提的是，華泰國際金融科技型財富管理平台漲樂全球通零售認購表現亦非常亮眼。招股期間，漲樂全球通提供25倍杠杆，遠超同行業10倍的水準，並提前預留30億港元的銀行額度，截至11月26日關簿當日，共吸引到超過1,100人認購逾2億港元。

 

關於“網易雲音樂”

以使用者規模及參與度計，網易雲音樂（以下簡稱“公司”）是領先的線上音樂平台之一，為使用者提供以社區為中心的線上音樂服務及社交娛樂服務，打造出一個大型、富有活力且緊固、快速成長的業態。公司品牌吸引年輕、積極參與的音樂熱愛者，據報告，經過多年發展，平台已彙聚大批粉絲、音樂人、評論家、意見領袖和音樂行業的其他力量，使得公司能夠為中國使用者提供優質的音樂體驗。

截止到2021年6月30日，公司線上音樂服務擁有1.85億月活躍用戶，2018至2020年年均複合增長率為31.1%；擁有2,610萬月付費用戶，2018至2020年年均複合增長率為95.2%；社交娛樂服務擁有49.6萬月付費用戶，2018至2020年年均複合增長率為651.0%。