华泰国际成功协助中国宏泰发展引入主要股东中国金茂，助力公司未来发展

7月16日，中国宏泰产业市镇发展有限公司（以下简称“中国宏泰发展”或“公司”，股票代码6166.HK）发布关于完成股份出售及根据一般授权发行可换股债券的公告。公司控股股东利东有限公司（“利东”或“卖方”）于6月28日与中国金茂控股集团有限公司（以下简称“中国金茂”，股票代码 0817.HK）订立股权买卖协议, 向中国金茂出售公司29.9%已发行股份。此外，中国金茂将认购中国宏泰发展发行的本金为1.23亿美元可换股债券。本次交易整体金额达24.38亿港元（约3.14亿美元）。作为卖方和公司独家财务顾问，华泰国际成功协助设计方案并全程统筹协调，为交易顺利执行保驾护航。

在交易中，华泰国际充分考虑客户实际情况与要求，灵活设计交易架构，采用“老股出售+发行可转债”结构，为公司引入新战略股东，通过发行可转债募集资金，为未来发展奠定坚实基础。

 

交易亮点

锁定行业知名央企作为主要股东，敏锐挖掘潜在协同效应，促成强强连手，重大合作

中国金茂是中国大型优质房地产项目开发商及运营商。作为中国中化集团有限公司的房地产开发业务平台，具备丰富的运营管理经验和雄厚的资金实力；

中国金茂作为战略投资者，既有利于自身发力城市运营业务，也能提高中国宏泰发展在产业市镇建设的经营水平，为双方带来潜在业务协同效应。

 

结合各方要求，精巧设计交易架构，积极沟通监管部门，确保交易顺利实施

华泰国际充分考虑买卖双方真实要求，为本次交易成功设计出“控股股东股份出售+公司发行可转债”的复合型架构, 精准满足各方需求；

除控股股东出售部分股份外，公司向中国金茂发行可转债，所筹集额外资金将巩固公司财务状况，扩大资本基础，促进未来发展；

本次交易涵盖两家联交所主板上市公司，执行涉及香港证监会和联交所两方监管工作。华泰国际统筹各方中介，制定沟通策略，协助客户与监管机构紧密沟通，高效获得批准。

 

项目执行高效，时间安排紧凑

从尽职调查、谈判、协议签署到成功交割，项目仅耗时约三个月，充分体现出团队高效、专业的执行能力；

团队适时把握机会，调动多方资源，全程引导谈判，圆满完成工作，获得各方高度认可。

 

中国宏泰发展简介

中国宏泰产业市镇发展有限公司（简称“中国宏泰发展”或“公司”）始创于1995年，于2014年赴港上市，是国内领先的产业市镇综合发展商，位列中国产业园区运营商前三强。公司以产业构建、园区运营和基础设施投资为核心业务，整合新兴产业资源，为区域经济社会发展提供有力支撑。

自2005年开始，中国宏泰发展向新型城镇化建设转型，专注京津冀一体化和“两横三纵”城市化战略布局范围内的大型产业市镇项目开发。目前，公司已在国内18座城市开展业务，投资建设8个产业市镇园区，均为承载高端产业转移、产业转型升级、创新驱动的新型园区和潜力发展区域。