華泰國際成功協助中國宏泰發展引入主要股東中國金茂，助力公司未來發展

7月16日，中國宏泰產業市鎮發展有限公司（以下簡稱“中國宏泰發展”或“公司”，股票代碼6166.HK）發佈關於完成股份出售及根據一般授權發行可換股債券的公告。公司控股股東利東有限公司（“利東”或“賣方”）于6月28日與中國金茂控股集團有限公司（以下簡稱“中國金茂”，股票代碼 0817.HK）訂立股權買賣協議, 向中國金茂出售公司29.9%已發行股份。此外，中國金茂將認購中國宏泰發展發行的本金為1.23億美元可換股債券。本次交易整體金額達24.38億港元（約3.14億美元）。作為賣方和公司獨家財務顧問，華泰國際成功協助設計方案並全程統籌協調，為交易順利執行保駕護航。

在交易中，華泰國際充分考慮客戶實際情況與訴求，靈活設計交易架構，採用“老股出售+發行可轉債”結構，為公司引入新戰略股東，通過發行可轉債募集資金，為未來發展奠定堅實基礎。

 

交易亮點

鎖定行業知名央企作為主要股東，敏銳挖掘潛在協同效應，促成強強聯手，重大合作

中國金茂是中國大型優質房地產項目開發商及運營商。作為中國中化集團有限公司的房地產開發業務平臺，具備豐富的運營管理經驗和雄厚的資金實力；

中國金茂作為戰略投資者，既有利於自身發力城市運營業務，也能提高中國宏泰發展在產業市鎮建設的經營水準，為雙方帶來潛在業務協同效應。

 

結合各方訴求，精巧設計交易架構，積極溝通監管部門，確保交易順利實施

華泰國際充分考慮買賣雙方真實訴求，為本次交易成功設計出“控股股東股份出售+公司發行可轉債”的複合型架構, 精准滿足各方需求；

除控股股東出售部分股份外，公司向中國金茂發行可轉債，所籌集額外資金將鞏固公司財務狀況，擴大資本基礎，促進未來發展；

本次交易涵蓋兩家聯交所主機板上市公司，執行涉及香港證監會和聯交所兩方監管工作。華泰國際統籌各方仲介，制定溝通策略，協助客戶與監管機構緊密溝通，高效獲得批准。

 

專案執行高效，時間安排緊湊

從盡職調查、談判、協定簽署到成功交割，項目僅耗時約三個月，充分體現出團隊高效、專業的執行能力；

 

團隊適時把握機會，調動多方資源，全程引導談判，圓滿完成工作，獲得各方高度認可。

中國宏泰發展簡介

中國宏泰產業市鎮發展有限公司（簡稱“中國宏泰發展”或“公司”）始創於1995年，於2014年赴港上市，是國內領先的產業市鎮綜合發展商，位列中國產業園區運營商前三強。公司以產業構建、園區運營和基礎設施投資為核心業務，整合新興產業資源，為區域經濟社會發展提供有力支撐。

自2005年開始，中國宏泰發展向新型城鎮化建設轉型，專注京津冀一體化和“兩橫三縱”城市化戰略佈局範圍內的大型產業市鎮項目開發。目前，公司已在國內18座城市開展業務，投資建設8個產業市鎮園區，均為承載高端產業轉移、產業轉型升級、創新驅動的新型園區和潛力發展區域。